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2010年11月份汽车市场分析

发布时间:2010-12-22 13:28:36

一、总体完成情况

11月，由于消费者担心明年汽车优惠的相关政策退出，以及北京市治堵方案即将推出等因素影响，产量创月度新高，销量为年内次高。当月产销分别完成175.48万辆和169.70万辆，与上月相比产销分别增长13.67%和10.10%，与上年同期相比，分别增长26.11和26.86%；1-11月，汽车产销分别完成1640.01万辆和1639.54万辆，同比分别增长33.71%和34.05%，增速继续回落，但与前4个月（2-5月）以月10个百分点，后5个月（6-10月）回落5个百分点比，回落幅度减缓。

11月从月度产量变动趋势看，本月产量相对强弱程度均高于2005-2008年的同月，略低于2009年的同月，因此可以判断本月生产仍在正常范围之内。预计12月汽车产销仍将有良好表现。

二、乘用车市场情况

1.乘用车产销量

11月份乘用车产销表（产销量：辆环比与同比增长：%）

	总数	轿车	多功能MPV	运动型SUV	交叉型
11月份生产	1364477	941784	.42307	133943	246443
1-11月生产	12451944	8570531	400298	1208527	2272588
11月份销售	1339756	933897	42115	132757	230987
与上月环比	11.30	11.81	6.02	11.05	10.67
与同期比	29.27	24.87	52.58	87.53	34.62
1-11月销售	12449240	8573504	396316	1199822	2279598
累计同比	34.91	28.94	82.09	107.02	27.96

11月，乘用车产销分别完成136.45万辆和133.98万辆，分别比上月增长13.83%和11.30%，同比分别增长26.97%和29.27%，产销均创历史新高。在各车型中，产销量环比和同比呈现全面增长，其中环比除多功能乘用车增速低于10%以外，其他三类车型增速均在10%-20%之间；从同比看，除交叉型乘用车产量增速较低外，其余车型产销量均高于20%。从产量同比看，其中多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）增长分别为57.73%和83.62%，继续保持较高的增长速度；从销售情况看，与上月相比，除多功能乘用车（MPV）增长6.02%外，其他车型销量有较高增长，涨幅均超过10%。销售同比情况与生产类似，多功能乘用车和运动型多用途乘用车仍为增长最快的两类车型。

1~11月，乘用车产销分别完成1245.19万辆和1244.92万辆，同比分别增长35.28%和34.91%。在乘用车各品种中，多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）增速依旧超过8成，轿车和交叉型乘用车产销增速回落至30%以下，但均超过20%。其中基本型乘用车(轿车)销售857.35万辆，同比增长28.94%；多功能乘用车(MPV)销售39.63万辆，同比增长82.09%；运动型多用途乘用车销售119.98万辆，同比增长1.07倍；交叉型乘用车(SUV)销售227.96万辆，同比增长27.96%。保持高速增长态势。

2.乘用车企业销量排行

11月乘用车企业销量排行（辆）

排名	企业	11月份销量	企业	1-11月销量
1	上海通用	102364	上汽通用五菱	1057236
2	上海大众	99255	上海通用	921686
3	一汽大众	83898	上海大众	907918
4	上汽通用五菱	78785	一汽大众	808533
5	重庆长安	73991	重庆长安	649709
6	北京现代	67899	北京现代	637686
7	奇瑞汽车	67156	东风日产	606095
8	东风日产	54618	奇瑞汽车	600926
9	一汽丰田	52560	比亚迪	468506
10	吉利集团	44568	一汽丰田	450079

11月份乘用车企业销量前10位排名，上海通用、上海大众延续上月格局，仍为第1、2名，一汽大众赶超上汽通用五菱，排名互换分别为3、4名；其它企业名次不变的是重庆长安和东风日产分别第5、8名，提升名次的是北京现代、一汽丰田，降次的是奇瑞汽车；而上月第9名的比亚迪又跌出前10名，吉利集团上升至10名。而1-10月的累计销售中，名次依旧。

与上月相比，企业增速全面回升，一汽丰田增速最大为31.82%；重庆长安、北京现代和吉利集团增速较为明显分别为13.59%、14.53%和14.31%；其它企业上海通用、上海大众、一汽大众、奇瑞、东风日产依次上升6.81%、9.77%、5.56%、5.57%、4.60%；只有上汽通用五菱下降了9.26%。

11月，上述十家企业共销售乘用车72.51万辆，占乘用车销售总量的54.12%.累计销售乘用车710.84万辆，占乘用车销售总量的57.10%，各企业累计销量同比均为二位数增长。

3.11月份按排量看乘用车销量及市场份额

（销量：辆市场份额：%）

排量	11月销量	11月份额	1-11月销量	1-11月份额
总销量	1339756	100.00	12449240	100.00
1.6升及其以下	939404	70.12	8534527	68.55
1.6-2.0升	270761	20.21	2606402	20.94
2.0-2.5升	109321	8.16	1086378	8.73
2.5升以上	20270	1.51	221933	1.78

11月，各排量的乘用车市场份额与10月份几乎没怎么改变，1.6升及以下乘用车共销售93.94万辆，比上月增长11.67%，比上年同期增长29.88%；市场份额稍有提高，比上月增长0.2个百分点，且高于上年全年水平。该类车型市场份额已经连续4个月出现回升态势，主要原因：一是年底购置税优惠政策到期促进了该车型的销售，二是节能产品的补贴政策影响明显。

1-11月，1.6升及以下乘用车销售占乘用车总量比重为68.55%，比同期下降1.29个百分点，比上年全年下降1.10个百分点。

4.乘用车自主品牌及各系列销量

11月，乘用车自主品牌市场份额环比有所回落，乘用车自主品牌共销售60.90万辆，占乘用车销售总量的45.46%，较上月下降0.2个百分点，比上年同期提高0.67个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售25.01万辆、19.64万辆、14.20万辆、14.20万辆和10.22万辆，分别占乘用车销售总量的18.67%、14.66%、10.60%、7.63%和2.99%，除德系和美系比上月有所下降外，其余国外品牌均有所上升。乘用车自主品牌市场份额在持续三个月回升后又出现回落。

1-11月，乘用车自主品牌共销售565.59万辆，占乘用车销售总量的45.43%，比上年同期提高1.08个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系分别销售242.88万辆、180.60万辆、128.62万辆、93.90万辆和33.34万辆，占乘用车销售总量的19.51%、14.51%、10.33%、7.54%和2.68%，与上年同期相比，分别提高-1.77、0.28、0.6、-0.31和0.12个百分点。

三、商用车市场情况

1.商用车产销量

11月份商用车产销表（产销量：辆环比与同比增长：%）

	总数	客车	货车	半挂牵引车	客车非完整车辆	货车非完整车辆
11月份生产	3902 92	34186	250067	30693	9233	66113
1-11月生产	3948203	320057	2579614	336069	79799	632664
11月份销售	357285	32877	234837	28277	8774	52520
与上月环比	5.84	23.09	4.13	-4.74	14.04	14.54
与同期比	18.59	29.69	19.27	11.06	6.60	15.83
1-11月销售	3946197	321817	2588031	334121	78711	623517
累计同比	31.44	33.16	26.13	79.42	7.28	38.79

11月商用车产销量分别为39.03万辆和35.73万辆万辆，比上月分别增长13.12%和5.84%，同比增长23.22%和18.59%。分车型看，与上月相比，半挂牵引车产销完成情况较差，其中生产略高于上月0.52%，销售比上月下降4.74%，成为唯一的下降车型。其余车型产销量与上月比都呈现快速增长态势，其中客车、客车非完整车辆和货车非完整车辆产销增长率均在10%以上；货车产销略低，增速均低于10%。与上年同期相比，商用车各车型均呈现正增长，除客车非完整车辆外，其余车型均高于10%。

前11月，商用车产销量分别达到394.82万辆和394.62万辆，同比分别增长28.96%和31.44%，其中产量同比增速今年首次回落至30%以下。分车型看，半挂牵引车累计产销增速分别为83.41%和79.42%，增速依然最高，但比前10个月有所下降；客车、货车和货车非完整车辆产销增速均超过20%，客车非完整车辆产销分别增长8.98%和7.28%，仍是增速最低的车型。

2.商用车企业销量排行

11月商用车企业销量排行（辆）

排名	企业	11月份销量	企业	1-11月销量
1	北汽福田	55760	北汽福田	615379
2	东风汽车	52791	东风汽车	585883
3	一汽集团	33401	一汽集团	367432
4	金杯股份	20484	江淮汽车	239122
5	重型汽车	19490	金杯股份	212764
6	江淮汽车	18565	重型汽车	196751
7	江铃汽车	16661	江铃汽车	160061
8	重庆长安	13861	重庆长安	159271
9	凯马汽车	9901	陕汽集团	108289
10	长城汽车	9253	南汽集团	103966

11月份商用车企业销量前10位排名，只有重型名次提升，由上月的第8名提升到第5名；江淮、重庆下降至第4、8名；其余北汽、东风、一汽、金杯、江铃、凯马、上城与上月一样，仍为第1、2、3、4、7、9、10名。而1-11月的累计销售中，江铃超越重庆名次提升至第7名，而重庆名次下降至第8名；其余名次依旧。

与上月比，重型、江铃高速增长，分别为85.83%和20.72%；北汽、凯马、东风、长城、一汽、江淮都有不同程度增长，依次为12.42%、9.04%、8.29%、5.21%、1.99%、及0.65%，而金杯、重庆呈一定下降，分别下降了8.67%、3.22%。

11月上述十家企业共销售商用车25.02万辆，占商用车销售总量的70.02%。累计销售商用车274.89万辆，占商用车销售总量的69.66%。

四、汽车出口环比小幅增长，同比保持高速增长

11月，汽车出口有所回落，汽车企业出口4.89万辆，比上月下降2.23%，同比保持高速增长态势，增速达到28.11%，汽车出口在连续3个月呈现环比增长后小幅回落。1-11月，出口48.33万辆，比上年同期增长68.52%。

11月，商用车出口好于乘用车，分别出口2.51万辆和2.38万辆，乘用车比上月下降7.67%，而商用车比上月增长4.27%；与上年同期相比，分别增长21.84%和35.47%。
1-11月，出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、长城、东风和北汽，出口量分别为8.32万辆、5.91万辆、5.09万辆、4.29万辆和3.40万辆，比上年同期分别增长1.07倍、66.19%、73.08%、1.25倍和36.27%，前五家出口占出口总量的比重为55.89%。